****-****年上海市政府債券承銷團成員,中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
??為支持本市經(jīng)濟和社會發(fā)展,根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》(財庫〔****〕**號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海市人民政府同意,本市決定發(fā)行****年上海市政府一般債券(五~六期)和專項債券(四~十八期)?,F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
??一、發(fā)行條件
??(一)發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
??(二)品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債,計劃發(fā)行面值總額為***.***億元。
??(三)時間安排。****年*月**日下午**:**-**:**招標,*月**日開始計息,招標結(jié)束至*月**日進行分銷。
??(四)上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進行上市交易。
??(五)其他事項。詳見下表。本批債券由上海市財政局支付發(fā)行手續(xù)費,并辦理還本付息事宜。
債券名稱 |
期限 |
計劃發(fā)行面值(億元) |
付息頻率 |
付息日 |
到期還本日 |
還本方式 |
發(fā)行手續(xù)費率 |
****年上海市政府一般債券(五期) |
*年 |
* |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府一般債券(六期) |
**年 |
*** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(四期) |
*年 |
**.** |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(五期) |
*年 |
**.* |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(六期) |
*年 |
***.*** |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(七期) |
*年 |
*.* |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(八期) |
*年 |
*.* |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(九期) |
*年 |
*.*** |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十期) |
*年 |
***.** |
一年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十一期) |
**年 |
**.*** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十二期) |
**年 |
*.* |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十三期) |
**年 |
**.*** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十四期) |
**年 |
* |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十五期) |
**年 |
* |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十六期) |
**年 |
**.** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十七期) |
**年 |
**.** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
****年上海市政府專項債券(十八期) |
**年 |
** |
半年一次 |
存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、**月**日(節(jié)假日順延) |
****年*月**日(節(jié)假日順延) |
到期一次還本 |
*.*‰ |
??二、競爭性招標
??(一)招標方式。采用單一價格招標方式,標的為利率。
??(二)時間安排。****年*月**日下午**:**-**:**為競爭性招標時間,競爭性招標結(jié)束后**分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。
??(三)參與機構(gòu)。****-****年上海市政府債券承銷團成員(以下簡稱“承銷團成員”,名單見附件)有資格參與本次投標。
??(四)標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為**個標位,無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招標日前*至*個工作日(含第*和第*個工作日)財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中,相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮**%(四舍五入計算到*.**%)之間。
??(五)招標系統(tǒng)。上海市財政局于招標日通過“財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標工作。
??三、發(fā)行款繳納
??承銷團成員于****年*月**日前(含*月**日),按照承銷額度及繳款通知書上確定金額,將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。繳款日期以上海市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的,按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入上海市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項,填寫時應當注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司****年上海市政府一般(或?qū)m棧﹤ā疗冢┌l(fā)行款(或逾期違約金)。
??上海市財政局收款賬戶信息:
??戶 名:上海市財政局國庫存款戶
??開戶銀行:國家金庫上海市分庫
??賬 號:******************
??匯入行行號:************ >************
??四、其他事項
??根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財稅〔****〕*號)規(guī)定,對企業(yè)和個人取得的****年上海市政府債券利息所得,免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。
??除上述有關(guān)規(guī)定外,本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行兌付辦法〉的通知》(滬財庫〔****〕**號)、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》(滬財庫〔****〕**號)規(guī)定執(zhí)行。
??特此通知。
??附件:****-****年上海市政府債券承銷團成員名單
??上海市財政局
??****年*月**日